Магазин

Россельхозбанк: Компания выступила организатором размещения биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R

20 февраля успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R в рамках программы биржевых облигаций №4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Объём размещённого выпуска облигаций составил 20 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена оферта через восемь лет с даты начала размещения.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 февраля. Предварительный объём размещения был объявлен в размере не менее 15 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона снижался три раза с первоначального диапазона 7,50 – 7,60% до 7,25 – 7,35% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объём размещения до 20 миллиардов рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,3% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 65 заявок суммарным объемом свыше 55 миллиардов рублей. от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов, что подтверждает привлекательность выпуска и позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R выступили АО «Россельхозбанк», АО Банк ГПБ, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».

Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.              

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.
Поделиться: