18+ 
ПЯТНИЦА
28.04.2017 
Поиск
АРХИВ. НОВОСТИ
   Апрель 2017   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ВТБ и «РусГидро» подписали соглашения об акционерном финансировании

14.03.2017 16:34
Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «РусГидро» сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 миллиардов обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении пятилетнего расчётного форвардного контракта.

Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.
Данная сделка даёт возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счёт которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведёт к снижению долговой нагрузки группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.

Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро — председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества — глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 миллиардов рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, как отметил Андрей Костин.

Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: «Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов — наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках её подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить её параметры для компании и её акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».

При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объём выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.