ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов банка «Возрождение» общим объёмом в 4,5 миллиарда рублей. В рамках текущей сделки были размещены ипотечные облигации объёмом 4,1 миллиарда рублей. Облигации вызвали интерес рыночных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам ИАВ5 была установлена на уровне 9.25%.

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям ипотечного агента «Возрождение» 5 рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Высокое качество портфеля и стандартов выдачи и обслуживания оригинатора, а также надёжные контрагенты обусловили одну из лучших на рынке структур ипотечных облигаций: кредитная поддержка составила 14% от объёма портфеля, в том числе переобеспечение (8,8%) и резервный фонд (5,2%). Дата полного погашения облигаций — 28 августа 2049 года.

Группа ВТБ обеспечила инфраструктуру сделки в части банка счёта, расчётного агента, специализированного депозитария ипотечного покрытия, Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило услуги резервного сервисного агента. ВТБ Капитал выступил организатором сделки и андеррайтером при размещении облигаций. В размещении облигаций также приняли участие ПАО «Совкомбанк» в качестве ведущего соорганизатора, ПАО «Промсвязьбанк» и АО ИФК «Солид» в качестве соорганизаторов размещения.

По словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрея Сучкова, ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации.
— Данная сделка стала пятой по счёту для банка «Возрождение», организованной нами, что является ещё одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлёк внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок, — сказал он.