Новости

«РусГидро» сформировало книгу заявок для размещения еврооблигаций на 20 миллиардов рублей

Размещение 5-летнего выпуска еврооблигаций «РусГидро» сопровождалось высоким интересом широкого круга международных инвесторов — общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в два раза превысила необходимый объём.

Итоговая книга заявок более чем на три четверти представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус группы «РусГидро» на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объёма выпуска.

Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% — самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года.  Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.

Как отметил председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, «успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к «РусГидро» как эффективной и надёжной российской государственной энергокомпании. Мы намерены продолжать укрепление и развитие деятельности группы «РусГидро» в том числе на Дальнем Востоке России и увидели высокий интерес к сделке, проявленный международными инвесторами из азиатско-тихоокеанского и других регионов мира».

Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ. Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлён на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
Поделиться: