ВТБ снова выходит на рынок с размещением ипотечных облигаций

ВТБ вернулся к рыночным размещениям ипотечных облигаций: банк совместно с ДОМ.РФ выпустил бумаги с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ — объём выпуска составил 10,2 миллиарда рублей. Совокупный объём сделок ВТБ и ДОМ.РФ в рамках программы секьюритизации уже превысил 1,25 триллиона рублей.

Это 14-й проект секьюритизации портфеля ВТБ по программе ДОМ.РФ. Облигации обеспечены выданными банком рыночными ипотечными кредитами с фиксированной ставкой. Средняя ставка по кредитам — 19,53 %, купонная ставка — 15,85 % годовых. Погасить бумаги предстоит 28 августа 2057 года.

Выпуск нашёл спрос как у институциональных, так и у частных инвесторов — он был реализован полностью. Сделка знаменует возобновление рыночных размещений ипотечных облигаций и даёт ВТБ дополнительные инструменты для управления процентным риском.

По словам Андрея Сучкова, руководителя управления секьюритизации ВТБ, результат важен для банка, несмотря на сравнительно скромный объём выпуска.
«С 2020 года практически все сделки по программе ДОМ.РФ выкупались банками на свой баланс и не продавались сторонним инвесторам. Мы ставили задачу возобновить рыночные размещения после долгого перерыва — и нам это удалось. Результаты показывают, что интерес к ипотечным облигациям есть, и у рынка есть перспективы для роста», — отметил Андрей Сучков.

«Успешное размещение выпуска среди рыночных инвесторов демонстрирует доверие к ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ в текущих непростых рыночных условиях. Ипотечная секьюритизация предоставляет банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками, а для инвесторов ипотечные ценные бумаги — максимально надёжный инструмент с доходностью, превышающей доходность ОФЗ с сопоставимой дюрацией при близком уровне риска облигаций», — рассказала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.