18 июля Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму 800 миллионов долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a/Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет пять лет.

Россельхозбанк первым из российских финансовых институтов вышел на международный долговой рынок после восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы — совокупный спрос на еврооблигации почти в пять раз превысил заявленный объём размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку.

Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1–5,2% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4% годовых. Установленная ставка купона в размере 5,1% годовых является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

— Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заёмщика, — отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.
Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities, Royal Bank of Scotland и VTB Capital.