ПСБ: Размещены бессрочные субординированные еврооблигации на $100 миллионов

Промсвязьбанк сообщает о закрытии сделки по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов США. Мажоритарные акционеры банка стали инвесторами на значительную часть выпуска. Структура займа соответствует Положению ЦБ №395-П и Базелю III для включения его в основной капитал Промсвязьбанка. Привлечённые средства будут включены в состав капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.

— Банк стабилен и продолжает наращивать объёмы бизнеса. В том числе, мы успешно привлекаем капитал в запланированных объёмах. К текущему моменту банк уже разместил субординированные облигации на общую сумму $533 миллиона, включая только что закрытую сделку по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов США. В этом году это уже третья проведённая нами сделка по привлечению капитала. Участие акционеров в нынешнем выпуске очень важно, так как демонстрирует их поддержку Промсвязьбанка. Принятая банком стратегия позволяет нам успешно использовать возможности по расширению бизнеса в настоящее время, в том числе по привлечению новых и поддержке отношений с действующими клиентами, — отметил председатель правления Промсвязьбанка Артём Констандян.

В марте 2014 года Промсвязьбанк успешно закрыл сделку по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов США со сроком обращения семь лет. В июле банк привлёк дополнительный капитал на более чем 300 миллионов долларов путём размещения новых еврооблигаций и обмена старых облигаций на бумаги нового выпуска. За последние месяцы в число крупнейших заёмщиков банка вошли ведущие компании российской экономики, такие, как «Лукойл», «Сибур», «Уралкалий».