ПСБ: Привлечён бивалютный синдицированный кредит на $120 миллионов

Промсвязьбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 100 миллионов долларов США и 15 миллионов евро со сроком до одного года. Общая сумма сделки эквивалентна порядка 120 миллионам долларов США.

Процентная маржа займа составила 250 базисных пунктов сверх шестимесячного LIBOR для долларового транша и EURIBOR для транша в европейской валюте.

По итогам девяти месяцев 2014 года портфель сделок международного финансирования Промсвязьбанка по РСБУ составил 71,05 миллиарда рублей, увеличившись на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма сделок торгового финансирования составила 65,37 миллиарда рублей, долгосрочного финансирования — 5,68 миллиарда рублей.

За девять месяцев 2014 года Промсвязьбанк организовал 1886 сделок по международному финансированию, что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Общая сумма сделок выросла на 17% и составила 2,2 миллиарда долларов США.

— Данная сделка, безусловно, является прорывом в текущих рыночных условиях и свидетельствует о неизменном доверии международных партнёров к Промсвязьбанку. Успешное завершение сделки с участием банков из США, Великобритании, континентальной Европы и России подтверждает наши сильные позиции на рынках капитала в непростых геополитических условиях. Мы признательны партнерам за поддержку, — комментирует председатель правления Промсвязьбанка Артём Констандян.

На сегодняшний день это уже 15-й международный публичный синдицированный займ, привлечённый Промсвязьбанком с 2003 года. В сделке приняли участие банки семи государств, включая США и страны Европы.

Организаторами сделки выступили: Commerzbank Aktiengesellschaft и ING BANK N.V., Агентом по сделке назначен Commerzbank Aktiengesellschaft.
Ведущие организаторы и букраннеры: Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank PLC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Société Générale, (Лондон), «Росбанк», mBank (Польша), Ситибанк.