«Россети» организовали привлечение долговых инвесторов в облигации дочерних компаний на 13 миллиардов рублей

29 мая компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» при организационной поддержке ПАО «Россети» успешно закрыли книги заявок по биржевым облигациям серий 001P-02 и 001Р-01 общим объёмом 13 миллиардов рублей. Для выпуска «Россети Центр» в объеме 5 миллиардов рублей ставка купона составила 5,60% годовых, «Россети Центр и Приволжье» в объеме 8 миллиардов рублей — 5,65% годовых. Срок обращения облигаций — три года.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был несколько раз снижен от первоначального уровня 5,75% — 5,90%. Общий объём рыночного спроса составил 25 миллиардов рублей, что позволило «Россети Центр» закрыть сделку по минимальной ставке 5,60% годовых, а «Россети Центр и Приволжье» — увеличить объём выпуска с 5 до 8 миллиардов рублей по ставке 5,65% годовых.

— Мы выбрали удачный момент. Позитивная конъюнктура рынка, сложившаяся на ожиданиях монетарной политики Банка России, позволила нам привлечь долговых инвесторов по ставке, сопоставимой с ключевой ставкой ЦБ. Сегодняшняя сделка, как и предыдущая по выпуску облигаций ПАО «Россети», имеет минимальный спред к ОФЗ (90 б.п.) в текущей конъюнктуре. В этом году мы выходим на рынок уже в шестой раз: повышенный спрос и доверие инвесторов к электросетевому комплексу позволили увеличить итоговый объём выпусков и прилечь деньги по рекордным минимальным ставкам, — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.

— Выпуск облигаций — достойная альтернатива банковскому кредитованию, позволяющая в текущих условиях по более привлекательным ставкам занимать денежные средства и направлять их на рефинансирование действующих обязательств, сокращая затраты на обслуживание долга. Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес и доверие, а материнскую компанию «Россети» — за командную и профессиональную работу, — прокомментировал генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Организаторами выпуска облигаций «Россети Центр» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ; «Россети Центр и Приволжье» — Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — Банк ГПБ (АО). Техническое размещение облигаций по обеим компаниям состоится 5 июня на Московской Бирже.