Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объёмом 3 091 615 тысяч рублей. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тысяч рублей. Ставка купона по нему — 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тысяч рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций — 09.02.2040 года.

Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент — ОАО «АИЖК».

Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки — 19%.

— Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жильё, — комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.