Региональные аспекты

Основные показатели деятельности банковского сектора Рязанской области

	на 01.01.2011 млн. рублей	темп роста к 01.01.2009, %	Справочно: темп роста 01.01.2010 к 01.01.2009, %
Совокупные ресурсы банковского сектора	85948,1	118,4	104,0
Вклады и депозиты физических лиц	46751,7	133,0	131,7
Средства юридических лиц	16476,1	122,9	122,5
Кредитные вложения	66795,5	110,8	98,8

Структура банковского сектора Рязанской области и ее динамика

Количество расположенных на территории Рязанской области:	01.01.2010	01.01.2011
Кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций	4	4
Филиалов кредитных организаций Рязанской области	--	--
Филиалов кредитных организаций других регионов в т.ч.: филиалы Сбербанка России	22 5	19 5
Операционных офисов	34	3
Дополнительных офисов	121	12
Операционных касс вне кассового узла	100	96
Кредитно-кассовых офисов	7	8
Итого пунктов банковского обслуживания (ПБО):	288	290

На территории региона также осуществляли деятельность пять представительств инорегиональных кредитных организаций. В соответствии с решениями головных банков закрыты филиалы ОАО «ГУТА-БАНК», НБ «ТРАСТ», ООО КБ «Транспортный». В связи с реорганизацией в форме присоединения ЗАО «Газэнергопромбанк» к ОАО «АБ «РОССИЯ», закрыт филиал Закрытого акционерного общества «Газэнергопромбанк» в Рязани, на его базе открыт Рязанский филиал ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ». В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО), работает временная администрация по управлению названной кредитной организацией, в том числе в её Рязанском филиале.

Основная часть ПБО сконцентрирована в Рязани, в котором осуществляют свою деятельность все региональные банки и 79% филиалов инорегиональных кредитных организаций. Это обусловлено высокой численностью населения и сосредоточением значительных производственных мощностей в областном центре. В Рязанской области нет административных районов, в которых отсутствуют банковские подразделения.

Средняя величина показателя соотношения количества ПБО на 1000 человек постоянного населения области на 01.01.2011 осталась на уровне данных на 01.01.2010 - 0,25 (по оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области численность постоянного населения региона на 01.12.2010 составила1143,5 тыс. человек). Совокупные ресурсы банковских учреждений области за прошлый год увеличились на 18,4% (в 2009 году – на 4%) и на 1 января 2011 года достигли 85,9 млрд. рублей. Основной прирост банковских пассивов (на 70,9%) сложился за счет средств физических лиц, которые за год возросли на треть и составили 46,7 млрд. рублей. Сберегательная активность населения в целом на протяжении всего года была высокой. Рост вкладов граждан привел к увеличению их доли в объеме совокупных ресурсов с 48,4% на 01.01.2010 до 54,4% на 01.01.2011. Это свидетельствует о сохранении доверия к банкам со стороны населения, действующей системе страхования и защиты вкладов. Увеличение депозитов населения проходило даже в условиях общего снижения процентных ставок на рынке вкладов, что является прямым следствием отсутствияальтернативных инструментов накопления.

Весь прирост организованных сбережений граждан обеспечен притоком средств на рублевые счета. В условиях укрепления позиций рубля по отношению к доллару США и евро подобная динамика отмечалась в январе-июле, а также в декабре. В прошлом году сохранилась тенденция опережающего роста долгосрочных вкладов населения по сравнению с краткосрочными (132% против 128,7%). Как следствие на депозиты сроком свыше 1 года в конце анализируемого периода приходилось 70% их общей величины. Популярность таких вкладов объясняется возможностью клиентов фиксировать процентные ставки на более длительные сроки в условиях их снижения, отражающего динамику ставки рефинансирования.

Динамика структуры вкладов и депозитов физических лиц по срокам привлечения

Вторым по значимости источником пополнения ресурсной базы банковского сектора региона оставались средства предприятий и организаций. За 2010 год они возросли на 22,9% (в 2009 году – на 22,5%) и на 01.01.2011 сложились на уровне 16,5 млрд. рублей. Большая часть этих средствразмещалась на расчетных и текущих счетах. Рост депозитов юридических лиц в условиях прибыльной деятельности сектора нефинансовых корпораций составил 15%.Рост ресурсных возможностей банковского сектора при снижении стоимости ссуд и расширении спроса на кредиты способствовали активизации кредитования экономики региона. Кредитный портфель банковских учреждений, расположенных на территории Рязанской области, возрос за прошлый год на 10,8% (в 2009 году наблюдалось снижение на 1,2%), составив на 1 января 2011 года 66,8 млрд. рублей или 77,7% от общей величины активов. Наибольший рост ссудной задолженности наблюдался в IV квартале – на 9,2%, как следствие к концу 2010 года был превышен ее предкризисный уровень.

Увеличение кредитного портфеля происходило как за счет краткосрочного кредитования, так и за счет долгосрочного. При этом доля долгосрочной составляющей в совокупных кредитных вложениях оставалась преобладающей: на 01.01.2011 – 65%. Структура ссудной задолженности банковского сектора региона по видам валют по-прежнему была представлена преимущественно рублевыми кредитами. Большая часть (на 01.01.2011 – 69,2%) кредитных вложений банков и филиалов сформирована за счет ссудной задолженности предприятий сектора нефинансовых корпораций, включая индивидуальных предпринимателей. За 2010 год остатки по таким кредитам возросли на 16% до 46,2 млрд. рублей (в 2009 году показатель снижался на 1,4%) вследствие постепенного улучшения кредитоспособности ссудозаемщиков - юридических лиц. Прирост задолженности по корпоративным ссудам на 63,7% обеспечен динамикой долгосрочных кредитов.

Динамика структуры совокупного кредитного портфеля в разрезе субъектов кредитных вложений

Задолженность нефинансовых предприятий и организаций по банковским кредитам на начало текущего года в 2,8 раза превышала величину привлеченных от них средств (в виде остатков на расчетных, текущих и депозитных счетах). Таким образом, банковский сектор региона справлялся со своей основной задачей аккумулирования средств частных клиентов и направления их на кредитование экономики, в том числе на инвестиции. Нефинансовые предприятия - участники опросов, проводимых Банком России, использовавшие в качестве долгосрочных финансовых ресурсов кредиты банков, основными формами инвестиций считали вложения в машины и оборудование, здания и сооружения. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности оставались поддержание производственных мощностей, интенсификация, модернизация и расширение существующего производства.

В структуре банковских ссуд, предоставленных нефинансовому сектору, наибольший удельный вес приходился на предприятия и организации сельского и лесного хозяйства (на 01.01.2011 – 35,9% ссудной задолженности), обрабатывающих производств (30%), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий (19,5%). Ситуация на рынке потребительского кредитования стала меняться в лучшую сторону лишь в конце 2010 года: темп роста ссудной задолженности физических лиц в ноябре-декабре составил 100,9%. В целом по итогам прошлого года задолженность по потребительским кредитам снизилась на 11,6% (в 2009 году – на 18,1%). Банки, желая минимизировать риски, продолжали предъявлять более жесткие требования к своим заемщикам. С другойстороны, изменилась модель потребительского поведения населения: люди стали меньше покупать в кредит и больше сберегать,страхуясь от финансовых потрясений. Удельный вес кредитов, предоставленных населению, в совокупной ссудной задолженности уменьшился с 22,9% на 01.01.2010 до 18,2% на 01.01.2011.

Проведение Банком России стимулирующей политики сформировало условия для расширения кредитной деятельности банков. Под влиянием снижения ставки рефинансирования на протяжении 2010 года наблюдалось общее уменьшение процентных ставок по ссудам. Так, по рублевым кредитам предприятиям и организациям средневзвешенная процентная ставка снизилась с 16% годовых в декабре 2009 года до 11,4% в декабре 2010 года; по кредитам физическим лицам – с 16,2 до 13,8% годовых. При этом, уровень процентной ставки по рублевым долгосрочным кредитам физическим лицам (13,5%) был минимальным среди регионов Центрального федерального округа.

В банковском секторе появились признаки того, что нарастание просроченной задолженности замедлилось. Если в январе-сентябре 2010 годаудельный вес неплатежей в общем объеме кредитов возрос с 3,6% до 5,4%, то в последние три месяца прошлого года наблюдалось его снижение до 5%. В общей сумме просроченной ссудной задолженности неплатежи физических лиц занимали 21%, предприятий нефинансового сектора – 79%. Среди видов экономической деятельности наибольшая просроченная задолженность числилась за организациями оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств (44,6% совокупного объема неплатежей), обрабатывающих производств (17,3%), строительства (12,2%), сельского и лесного хозяйства (11,3%).

Определенную часть ликвидности региональные банки направляли на покупку ценных бумаг. Учтенная стоимость ценных бумаг за 2010 год возросла в 4,4 раза до 2 млрд. рублей. Доля инвестиционного портфеля в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 0,6 до 2,4%. По темпам роста вложений в долговые обязательства Рязанская область занимала второе место среди регионов Центрального федерального округа. Как следствие, их доля в структуре инвестиционного портфеля возросла с 27,4% на 01.01.2010 до 60,6% на 01.01.2011 при снижении удельного веса акций (на 28,4 п.п. до 2%) и учтенных векселей (на 4,9 п.п. до 37,4%). Кредитные организации области приняли участие в 39 депозитных аукционах, проведенных Банком России в 2010 году, общий объемразмещенных средств составил 1,5 млрд. рублей.

Наметившаяся хозяйственная активность предприятий в Рязанской области позволила восстановить объемы платежного оборота. Ежедневно в банковской системе Рязанской области обрабатывалось в среднем 55 тыс. расчетных документов на сумму свыше 4 млрд. руб. (в 2009 году – 52,5 тыс. на 3,8 млрд. руб.). По сравнению с 2009 годом объем проведенных платежей вырос на 10%, с 2008 годом – на 7%. Большинство платежей по-прежнему совершалось в платежной системе Банка России.

При этом по сравнению с 2009 годом удельный вес таких платежей вырос с 57 до 59% по количеству и с 65 до 74,5% по объему, чему способствовало подключение всех региональных банков к системе банковских электронных срочных платежей (системе БЭСП) и расширение ее использования. Подключение к системе БЭСП всех кредитных организаций (филиалов) позволило осуществлять крупные и срочные платежи как самих кредитных организаций, так и их клиентов в режиме реального времени. Количество и объем таких платежей по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в 2 раза. Всего в 2010 году через систему БЭСП проведено свыше 1 тыс. платежей почти на 110 млрд. руб. (в 2009 году – менее 500 платежей на 47 млрд. руб.). Средства, размещенные на корреспондентских счетах, открытых в учреждениях Банка России, в среднем ежедневно совершали2,3 оборота (в 2009 году – 2,0 оборота).

Для осуществления платежей в банковских учреждениях региона на 01.01.2011 открыто 47,5 тыс. счетов юридическим лицам и 3,5 млн. счетов физическим. На одно юридическое лицо приходилось 1,4 счета, на одно физическое – чуть более 3 (год назад – соответственно 1,3 и 2,8).

К управлению каждым 4-м счетом предприятий и организаций в Рязанской области и каждому 9-му счетугражданпредоставлен дистанционный доступ, в том числе с использованием Интернет-технологий. По сравнению с показателями на 01.01.2010 доля счетов юридических лиц с дистанционным доступом выросла с 26,6 до 27,1% от их общего количества, физических – с 9,6 до 11,5%. Более чем в 1,5 раза увеличилось количество счетов жителей области, к которым предоставлен доступ с применением мобильного телефона с возможностью оплаты услуг сотовой связи, перевода денежных средств со счета на счет (банковской карты), перечисления средств на погашение кредита.

Рязанцы все чаще стали использовать банковские карты при покупке товаров, оплате услуг, налогов и погашении кредитов. С их помощью чаще стали совершаться безналичные операции по оплате товаров и услуг. Совокупное количество карт, эмитированных на территории Рязанской области, по состоянию на 01.01.2011 составило 758,4 тыс. единиц, в том числе 593,1 тыс. карт было эмитировано кредитными организациями и филиалами, расположенными на территории области. Круг кредитных организаций (филиалов), предоставляющих услуги по обслуживанию банковских карт, по состоянию на 01.01.2011 состоял из 16 (на 01.01.2010 – из 18) действующих банковских учреждений. Рост количества банковских карт на 11,4% нашел отражение в увеличении показателей их использования: на территории области в 2010 году было совершено 15,07 млн. сделок (рост на 25,5%) на общую сумму 58,75 млрд. руб. (рост на 36,1%). При этом средняя сумма совершенной операции увеличилась на 8,3%.

Региональная инфраструктура обслуживания банковских карт на 01.01.2011состояла из 762 банкоматов (в т.ч. 582 было предназначено для получения наличных, 545 – оснащено функцией безналичной оплаты услуг), 2817 терминалов (из них 2214 в торгово-сервисной сети и 603 в пунктах выдачи наличных) и 16 импринтеров в торгово-сервисной сети. Существующая инфраструктура позволяла держателям совершать операции с использованием карт 19 платежных систем, из которых 6 являлись международными.

Ситуация на рынке наличной иностранной валюты в Рязанской области в2010 году, в целом, соответствовала общероссийским тенденциям. Произошло укрепление российского рубля по отношению к евро. За год официальныйкурс евро снизился на 7,2%(с 43,4605 руб. за 1 евро на 01.01.2010 до 40,3331 на 31.12.2010). Колебания курса доллара США по отношению к российскому рублю в течениегода были менее значительными. Курс данной валюты вырос на 0,1% и составил на 31.12.2010 - 30,4769 руб. за 1 доллар США (на 01.01.2010 – 30,1851 руб. за 1 доллар США). Оборот наличной иностранной валюты (доллары США и евро) на территории области, проведенный через уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков)региона в2010 году, в пересчете на доллары США, снизился относительно аналогичного показателя 2009 года на 27,3 % и составил 179,1 млн. При этом,удельный вес евро в общем обороте наличнойиностранной валюты составил 38,7% (в 2009 году - 44,3%).

Населением области в 2010 году куплено 74,5млн. долларов США и 23,9 млн. евро, продано банкам 35,3 млн. долларов США и 28,6 млн. евро. Тенденции, происходящие в экономике и социальной сфере в 2010 году, повлияли на состояние наличного денежного обращения в регионе. Объем наличного денежного оборота, проходящего через кассы кредитных организаций (филиалов, внутренних структурных подразделений) и расчетно-кассовых центров Банка России в Рязанской области (с учетом банкоматов), увеличился на 20,1%.

Банковские учреждения продолжали осуществлять прием, пересчет, проверку на подлинность и радиоактивное загрязнение банкнот и монеты, находящихся в обращении.При этом, расчетно-кассовыми центрами обработано 89 856 250 листов банкнот, из них отсортировано и признано ветхими 26 190 613 банкнот или29,15% от количества банкнот, изъятых из обращения (в 2009 году из87 866216 банкнот-19 603 821 или 22,31%).

Доля ветхих и годных банкнот в разрезе номиналов

В платежный оборот все больше внедряется монета достоинством 10 рублей. Ее выдача возросла, особенно за последние 3 месяца 2010 года. Так, за 9 месяцев выдачи составили 15 млн. рублей, за IV квартал– 96 млн. рублей. Монеты достоинством1, 2 и 5 рублейв кассы расчетно-кассовых центров Главного управления за 2010 год больше возвратилось, чем выдано.

Структура поступивших и выданных монет из касс расчетно-кассовых центров Главного управления

Вместе с тем, в прошедшем году продолжилась тенденция роста выдачи монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, котораязначительно превышает их возврат из обращения. По монете достоинством 1 копейка выдачи превысили поступления в20,8 раза, 5 копеек – в 7,8 раза, 10 копеек – в 14,1 раза, 50 копеек – в 3,1 раза. При этом следует иметь ввиду, что все организации, предприятия и учреждения, независимо от форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать монету во все виды платежей и обеспечивать ее возврат из обращения в кассы кредитных организаций и учрежденийБанка России. Главное управление Банка России по Рязанской областив ходе мониторинга организации наличного денежного обращения и кассового обслуживания предприятий и населения, кредитных организаций (филиалов) уделяет этому вопросу особое внимание.

Расчётно-кассовыми центрами проведено 2394 экспертизы платёжеспособности денежных знаков Банка России и 29 экспертиз платёжеспособности денежных знаков иностранных государств (группы государств). В прошедшем году отмечено существенное снижениеколичества подделок, выявленных в банковской системе региона. Выявлено 704 поддельных денежных знака Банка России на общую сумму 788 765 рублей, (в 2009 году, соответственно1057 на 1107 235 рублей), из них 691 банкнота и 13 монет (в 2009 году 1050 и 7).

Анализ результатов деятельности банковского сектора региона свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении основной части кредитных организаций и филиалов. Полученная кредитными учреждениями области прибыль за 2010 год составила 3842,2 млн.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результатсократился на 9,6%. Основной причиной сокращения прибыли является формирование банковскими учреждениями дополнительных резервов на возможные потери по ссудам. Ряд кредитных учреждений (филиалов)закончили отчетный период с убытками, сумма которых возросла. Основными причинами убыточной деятельности помимо создания дополнительных резервовстала недостаточность активных доходных операций. Таковы основные итоги деятельности банков, продемонстрировавших позитивную, хотя и невысокуюдинамику развития в прошедшем году. Это станет основой для дальнейшегоразвития регионального банковского сектора Рязанской области в 2011 году.